Estrategias de negociación con CFD que debes conocer

4 Estrategias de negociación con CFDs

A continuación te presentamos cuatro estrategias diferentes de negociación con CFDs para ayudarte a entender los mercados financieros y las ventajas de los CFDs, pero también los riesgos que conllevan. Todas las estrategias que se indican a continuación requieren el uso de apalancamiento en nuestra plataforma, lo que significa que solo tienes que depositar un determinado porcentaje del valor total de tus operaciones para estar activo en los mercados. Esto conlleva un alto nivel de riesgo, que analizamos a continuación.

Para empezar, puedes probar estrategias de negociación con CFDs en tu cuenta demo sin riesgo con dinero virtual.

1) CFD Day Trading

La negociación intradía es una estrategia popular a corto plazo en la que se entra y se sale de una operación con el objetivo de cerrar la posición antes del final del día. Esto se hace para beneficiarse de los movimientos pequeños pero frecuentes de los precios. Como esta estrategia requiere que observes de cerca los gráficos de precios, los operadores diarios suelen centrarse en la acción de los precios y en el análisis técnico más que en los factores fundamentales que pueden afectar a un instrumento financiero.

Ejemplo:

Supongamos que un operador quiere especular con un par de divisas importante, como el EUR/USD, ya que se sabe que tiene una gran liquidez y un diferencial estrecho, características que valoran los operadores a corto plazo.

Un operador diario puede estudiar los niveles de soporte y resistencia de la jornada anterior para descifrar las posibles reacciones del precio cuando alcance estos niveles identificados. A continuación, abre una posición CFD al precio de apertura de 1,1710. Una operación diaria con éxito significaría que abre y cierra varias posiciones similares a lo largo del día. Si el tipo sube ligeramente a 1,1750, podría entonces liquidar todas las posiciones antes del cierre del mercado. Esto daría lugar a múltiples beneficios por cada posición.

Sin embargo, si el precio cae constantemente por debajo de 1,1700, por ejemplo, y no sube por encima del precio de mercado inicial, el operador diario puede decidir liquidar su posición con una pérdida pequeña pero bastante manejable. Este es un ejemplo de una operación de CFD fallida.

2 CFD de noticias

La negociación de noticias es otra estrategia a corto plazo que consiste en seguir los anuncios económicos y las expectativas del mercado para el futuro próximo. Los operadores de noticias deben ser decisivos y capaces de evaluar rápidamente las posibles oportunidades de negociación. Es una estrategia especialmente útil para los mercados volátiles que reaccionan rápidamente a factores externos, como el petróleo, los índices, determinadas acciones y divisas.

Ejemplo:

Considera el referéndum de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).

A la luz de la controvertida votación, un operador intenta beneficiarse de la evolución de la libra esterlina. Antes de la publicación del primer sondeo a pie de urna, el Índice CMC GBP cotizaba a un precio de compra/venta de 1,007/1,006. Los resultados de la encuesta muestran que un mayor porcentaje de personas votó a favor de la salida, lo que lleva al comerciante a creer que es más probable que la libra pierda valor que que suba.

El operador decide tomar una posición corta CFD y vender el instrumento a un precio de venta de 1,006. Su predicción es correcta y, debido a la conmoción por la inesperada noticia, el valor de la libra cae repentinamente frente a otras monedas. Cuanto más caiga el instrumento, mayor será el beneficio de la posición de venta.

Sin embargo, ten en cuenta que los precios no siempre siguen su trayectoria original tras un comunicado de prensa. Por ejemplo, la libra cayó tras el Brexit, pero volvió a subir unos meses después, lo que demuestra que las reacciones del mercado pueden invertirse e ir en una dirección completamente distinta. Por eso, una estrategia de negociación de noticias suele centrarse solo en el corto plazo.

3. Cobertura CFD

La cobertura financiera es una estrategia que ayuda a los operadores a cubrir el riesgo de su cartera de negociación. Ejemplos de estrategias de cobertura eficaces son la negociación por pares y el uso de derivados como los futuros. También puedes cubrirte con activos seguros como el oro, determinadas divisas, bonos del Estado y acciones defensivas, ya que estos instrumentos financieros se consideran menos vulnerables a las perturbaciones negativas del mercado que otros.

Ejemplo:

Tomemos el ejemplo de una operación de pares en CFDs.

Supongamos que un inversor tiene 1.000 acciones de Tesla en una cuenta de acciones separada y le preocupa que el precio de las acciones de la empresa caiga tras un mal informe de beneficios. Decide vender un número igual de 1.000 acciones de Tesla a través de una cuenta de negociación CFD con la esperanza de que cualquier pérdida de la posición accionarial pueda compensarse con una operación de venta exitosa.

Supongamos que el precio de las acciones de Tesla cae realmente un 10%. Aunque la cuenta del accionista del operador valga ahora menos, el operador ha ganado un 10% con la operación de CFD y puede recomprar la acción a un precio inferior si lo desea. Este es un ejemplo de estrategia de cobertura con éxito.

4. negociación de posiciones CFD

La negociación de posiciones es similar al planteamiento de "comprar y mantener". Los operadores de posición pueden mantener operaciones durante meses o incluso años ignorando los pequeños movimientos de los precios y centrándose en las tendencias a largo plazo y el movimiento general. Este tipo de operador suele basarse en indicadores de análisis fundamental, como las tendencias macroeconómicas y los patrones históricos de precios.

Ejemplo:

Supongamos que un operador quiere mantener acciones de PayPal durante un largo periodo de tiempo porque ve el valor de esta acción de primer orden y cree que subirá constantemente con el tiempo.

Compra varias unidades de CFD para PayPal a un precio de 275 €. Los operadores de posición no necesitan aplicar el análisis técnico ni observar los gráficos de precios con frecuencia; en su lugar, pueden realizar un análisis de la empresa de vez en cuando para asegurarse de que la acción se mantiene en una tendencia alcista. Esto puede hacerse calculando la relación precio/beneficios (PER), los beneficios futuros y analizando los dividendos que reparte la empresa en sus informes financieros. Nueve meses después, PayPal cotiza a 330 €. Si el operador está satisfecho con esta cantidad, ahora puede cerrar su posición con un beneficio de 55 €.

No olvides que se te cobrará una comisión de mantenimiento si transfieres posiciones de CFD durante la noche, como hacen los operadores de posiciones. También se te cobrará una comisión si mantienes las acciones durante más tiempo. Explicamos estas tasas con más detalle más adelante en este artículo.

Cómo empezar con una estrategia de negociación con CFDs

• Abre una cuenta de negociación de CFD. Puedes empezar con una cuenta real de CFD si quieres depositar dinero y operar en los mercados reales de inmediato, o puedes abrir una cuenta de demostración de CFD sin riesgo para practicar primero con 10.000 euros de dinero virtual.
• Aumenta tus conocimientos. Navega por nuestra biblioteca de artículos sobre CFDs para obtener consejos, estrategias y buenas prácticas para operar con CFDs.
• Consulta nuestra biblioteca de productos. Ofrecemos CFDs sobre más de 12.000 instrumentos globales, incluyendo acciones, divisas, materias primas, índices, deuda pública, ETFs y nuestra propia cesta de acciones.
• Elige una estrategia. Decide si quieres comprar y mantener el activo elegido o venderlo y ponerte corto.
• Evalúa tu nivel de riesgo. Operar con CFD requiere apalancamiento, que puede multiplicar tanto las pérdidas como los beneficios. Utiliza herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes stop-loss, para proteger tu capital al máximo.

Consejos para operar con CFD

Una estrategia eficaz de negociación con CFD puede ser difícil de dominar. Así que aquí tienes algunos consejos que pueden resultarte útiles para tu próxima operación:

• Crea un plan de negociación y cúmplelo.
• Crea un plan de negociación y desarrolla una estrategia de negociación y planifica tu plan de negociación. Analiza el mercado en el que operas o en el que estás interesado antes de abrir una posición.
• Empieza a operar despacio y conoce tus límites.
• Profundiza tus conocimientos sobre los CFD y los derivados en general.
• Evalúa cuánto capital estás dispuesto a arriesgar.
• Controla tus posiciones abiertas mediante análisis técnicos y fundamentales.

Gestión del riesgo de CFD

Como ya se ha mencionado brevemente en este artículo, existen riesgos que hay que tener en cuenta al abrir una operación con CFDs.

La negociación de derivados, en particular, requiere el uso de margen/apalancamiento, que te permite abrir una posición mucho mayor con fondos prestados para obtener una mayor exposición a los mercados financieros. Solo tienes que depositar una fracción del valor total de la transacción. Aunque esto es una ventaja de la negociación con CFDs, también puede considerarse un riesgo, ya que aumenta la posibilidad de perder capital. Lee más sobre la negociación con margen para aprender a utilizarla con seguridad y eficacia.

Muchos operadores optan por controles de gestión del riesgo al colocar una posición de compra o venta de CFD, que puedes aplicar directamente en el formulario de la orden. Pueden ser órdenes stop loss tradicionales, órdenes de seguimiento u órdenes garantizadas, según el riesgo que quieras asumir. También puedes prestar atención al tamaño de la posición. En lugar de intentar tomar una posición en CFD con un número poco práctico de unidades, considera qué porcentaje del valor total de tu cuenta estás arriesgando en cada operación.

¿Cuáles son los costes de negociar CFD más comunes?

Impuesto sobre plusvalías

A diferencia de las apuestas por diferencias, que están exentas de impuestos en el Reino Unido e Irlanda*, tendrás que pagar el impuesto sobre plusvalías al negociar contratos por diferencias. Sin embargo, ambos productos están exentos del impuesto sobre actos jurídicos documentados y tampoco tienes que pagar este impuesto cuando negocies acciones.

Comisiones de mantenimiento

Al final de cada día de negociación, pueden aplicarse cargos por mantenimiento de CFDs a las posiciones abiertas si has mantenido posiciones durante la noche. Esto es habitual en los operadores a medio y largo plazo, pero los operadores diarios intentan evitarlo. El coste de mantenimiento puede ser positivo o negativo según estés largo o corto. Ten en cuenta que los futuros no tienen costes de mantenimiento.

Comisiones

Las comisiones solo se aplican a las operaciones con acciones individuales. Cada vez que entras y sales de una transacción de una acción, se carga en tu cuenta una comisión, que varía en función del país de origen de la acción.

Tasas por datos de mercado

Para ver nuestros datos de precios de determinados instrumentos en la plataforma, debes activar una suscripción de datos de mercado. La tarifa se carga mensualmente en tu cuenta y depende del país desde el que accedas a los datos (así como del impuesto aplicable).

Preguntas frecuentes sobre estrategias con CFDs

¿Cuál es la mejor estrategia para operar con CFD?

No existe una "mejor estrategia" definitiva para operar con CFD, ya que depende de la personalidad, los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada operador. Echa un vistazo a nuestra guía de estrategias de negociación populares que puedes aplicar a los CFD.

¿Es fácil operar con CFD?

No, operar con CFD no es fácil, ni siquiera para los operadores profesionales. Los CFD son productos de inversión complejos que conllevan un alto riesgo de pérdida de capital. Por lo tanto, debes considerar los controles de gestión de riesgos para minimizar este riesgo en la medida de lo posible. Lee nuestra guía "¿Qué son los CFDs?" para más información.

¿Cómo puedo operar con CFD con éxito?

No hay garantía de éxito cuando se negocia con CFD en los mercados financieros. Sin embargo, en nuestra Biblioteca de negociación con CFDs encontrarás definiciones, consejos y ejemplos que te ayudarán a iniciarte en la negociación con derivados.

¿Puedes operar con CFDs a largo plazo?

Es posible operar con CFDs a largo plazo adoptando un enfoque de comprar y mantener. Los operadores suelen hacerlo cuando creen que el valor de un activo aumentará durante un largo periodo de tiempo, lo que se conoce como una posición comercial.